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KARLO SCHMIDT

Ich stehe für unabhängige, honorarbasierte
Vermögensverwaltung und Finanzberatung mit:
  • wissenschaftlichem Investmentansatz
  • Weltportfolios mit breiter Streuung
  • Kostenoptimierung für mehr Rendite

KARLO SCHMIDT

Ich stehe für unabhängige, honorarbasierte Vermögensverwaltung und Finanzberatung mit:

  • ✓ wissenschaftlichem Investmentansatz

  • ✓ Weltportfolios mit breiter Streuung

  • ✓ Kostenoptimierung für mehr Rendite

MEINE GRUNDSÄTZE

Unabhängig, ohne Interessenkonflikte

Im Gegensatz zu vielen Finanzberatern oder Vermögensverwaltern nehme ich keine Provisionen oder Kickbacks ein. Ich verkaufe auch keine hauseigenen Fonds und ich bin von keinem Produktgeber abhängig. Nur so kann ich sämtliche Interessenkonflikte ausschließen. Provisionen und Interessenkonflikte sind das Krebsgeschwür der Finanzbranche. Provisionen führen zu Fehlanreizen und langfristig schlechten Renditen.

Wissenschaftlicher Investmentansatz

Die von mir ausgearbeiteten Investitions- und Portfoliovorschläge beruhen nicht auf Spekulationen oder Vermutungen, sondern auf der wissenschaftlichen Untersuchung von Kapitalmärkten. Mein Investmentansatz wird auch häufig als „passives Investieren“ bezeichnet. Wenn Sie mehr über diesen Investmentansatz erfahren möchten, nehmen Sie Kontakt auf und fordern Sie einen Rückruf an. Gerne melde ich mich zu Ihrem Wunschtermin.

Langfristig denken

Es ist mein Ziel, Sie als Kunde langfristig zu betreuen. Denn nur so lässt sich eine gemeinsam erarbeitete Strategie auch erfolgreich verwirklichen.

Ganzheitlich & kostenoptimiert

Bei der Suche nach der optimalen Lösung setze ich auf die effektivsten Anlagelösungen und achte auf niedrige Kosten. Ich berücksichtige dabei Ihre gesamte finanzielle Situation und Ihre Ziele, die wir gegebenenfalls gemeinsam erarbeiten.

DIENST- LEISTUNGEN

Bei der Vermögensplanung und der Vermögensverwaltung gehe ich stets ganzheitlich vor. Hier unterscheidet sich meine Arbeit von vielen Verwaltern, die in erster Linie ihre eigenen Produkte am Markt platzieren wollen.

Vermögen

Analyse Ihrer Vermögenssituation und Ihres Portfolios. Geldanlage mit kostengünstigen Index- und Anlageklassenfonds. Kapitalanlage auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse. Berücksichtigung Ihres persönlichen Risikoprofiles.

Ruhestand

Ermittlung Ihres individuellen Finanzbedarfs. Erarbeiten einer Strategie, wie Sie Ihre Ziele für den Ruhestand erreichen können. Ich berücksichtige den Einfluss von Rendite, Steuern und Inflation beim Sparen und ich ermittle, wieviel Sie monatlich von Ihrem Vermögen entnehmen können.

Immobilien

Ermittlung des Ertragspotentials Ihrer Immobilien unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten. Ich helfe Ihnen bei der Entscheidung Mieten oder Kaufen. Eignet sich eine Immobilie als Altersvorsorge. Wie kann ich Fehler bei einer Immobilieninvestition vermeiden.

Finanzierung

Überprüfung bestehender Finanzierungen. Erarbeitung einer mittel- bis langfristen Entschuldungsstrategie. Vermittlung geeigneter Finanzierungslösungen. Analyse Wirtschaftslage, Finanzierung bis hin zur Zielerreichung.

Karlo Schmidt

ICH KONZENTRIERE MICH AUF DIE WERTENTWICKLUNG IHRES GESAMTPORTFOLIOS, STATT AUF DIE RENDITE EINZELNER POSITIONEN.

KUNDEN- STIMMEN

Nachfolgend finden Sie Aussagen von Kunden und Unternehmen, mit denen ich teilweise bereits seit Jahren erfolgreich zusammenarbeite.

Alle meine finanziellen Fragen und Probleme werden umgehend geklärt und bearbeitet. Mit der festgelegten Anlagestrategie kann ich auch in Krisenzeiten gut schlafen. Die Ergebnisse sind beeindruckend. Ich bin sehr zufrieden.

— Marina Wagner
Bilanzierungsspezialistin Kronach

In einer Welt, die von Unsicherheit geprägt ist, ist es sehr vorteilhaft jemanden an der Seite zu haben, der die Ruhe bewahrt und umsichtig handelt. Die persönliche und verlässliche Betreuung ist für mich am wichtigsten.

— Marie Vakova
Ärztin Mainleus

Karlo Schmidt betreut meine Finanzen schon viele Jahre und ich bin sehr zufrieden. Eine vergleichbare und fachlich kompetente Beratung ist sehr selten. Die Anlagestrategie beruht auf Fakten und ist sehr robust. Ich kann Herrn Schmidt nur weiterempfehlen.

— Dr. Johann Hunger
Chefarzt i.R. Kulmbach

Ich schätze vor allem den ganzheitlichen Beratungsansatz, der auch außergewöhnliche Ideen beinhaltet und mir schon viele Vorteile gebracht hat. Das Beratungskonzept ist verständlich und logisch aufgebaut. Die Investmentstrategie hat sich auch in Krisen bewährt.

— Dipl. Ing. Mike Hackel
Unternehmer Dörfles-Esbach

Ich arbeite mit der Firma Schmidt & Scherbel jetzt schon seit vielen Jahren. Ich habe in Herrn Schmidt einen Ansprechpartner, mit dem ich alle finanziellen Angelegenheiten beraten kann. Die von ihm vorgeschlagenen Lösungen berücksichtigen mein gesamtes Umfeld und erweisen sich als überaus vorteilhaft.

— Rainer Skornicka
Elektrotechniker Sonneberg

ÜBER MICH

Ich bin im Frankenwald geboren, lebe in einer wunderbaren Beziehung und habe zwei erfolgreiche Söhne. Meine Berufsausbildung und mein Studium zum Sparkassenbetriebswirt habe ich bei der Kreissparkasse Ludwigsstadt absolviert. Ich bin dort schnell zum Leiter der Grundsatzabteilung aufgestiegen und wurde mit 33 Jahren zum stellvertretenden Vorstandsmitglied ernannt. Als Geschäftsführer eines international tätigen Medizintechnikunternehmens konnte ich wertvolle Erfahrungen in der Industrie sammeln.
Zu meinen persönlichen Interessenschwerpunkten gehört die Kybernetische Managementlehre. Hier lernt man engpassorientiert Probleme zu lösen und zukunftsfähige Strategien zu entwickeln. Privat spiele ich Tennis, gehe gerne wandern und fahre leidenschaftlich Ski.

Karlo Schmidt
geschäftsführender Gesellschafter

WAS ERWARTEN MEINE KUNDEN?

Meine Kunden wollen, dass ich Sie dabei unterstütze Ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Dabei legen Sie viel Wert auf meine unabhängige Arbeitsweise. Bei der Verwaltung Ihres Vermögens erwarten Sie professionelle ganzheitliche Beratung, die alle Ihr Vermögen beeinflussenden Faktoren berücksichtigt. Für einen Teil der Kunden ist es wichtig, dass vorhandene Vermögens zu sichern. Andere wiederrum wollen die Renditechancen der Märkte nutzen, ohne dass Sie dabei zu große Wertschwankungen in Kauf nehmen müssen.

WAS TREIBT MICH AN?

Während meiner langjährigen Tätigkeit als Banker und Finanzdienstleister habe ich natürlich die guten und schlechten Seiten der Finanzindustrie kennengelernt. Nachdem die Interessen der Kunden, im Laufe der Zeit, eine immer kleinere Rolle spielten, habe ich mich nach zwölf Jahren dazu entschlossen die Provisionsberatung zu beenden. Mit Provisionen werden häufig falsche Anreize zum Nachteil der Kunden gesetzt. Ich arbeite jetzt ausschließlich im Interesse meiner Kunden. Rückblickend gesehen, war dies die beste Entscheidung, seit ich Finanzberater bin.

Schmidt & Scherbel
Portfoliomanagement GmbH
Mitwitzer Straße 16
96342 Stockheim

ks@schmidt-scherbel.de
Tel.:      09261 / 50 12 76
Mobil.:  0160 966 022 78
Fax.:     09261 / 50 12 77

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